В городе N произошло задержание группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди арестованных — известная художница и социальная активистка, выпускница западного университета, а также дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за злоупотребление полномочиями. Следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает её полное равнодушие, и они начинают общаться. История разворачивается с разных точек зрения через допросы и исповеди. Всё начинается несколько месяцев назад, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Услышав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, решает восстановить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Их общение наполнено философскими дискуссиями и поисками себя. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — всё опаснее. В какой-то момент на горизонте появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В шутку же придумывается игра в "тайное общество", которое обещает молодым людям изменить мир. Они выбирают для него название из каббалистической терминологии: "Клипот".